Группа компаний Trans-Oil выпустила новые еврооблигации на $400 млн. с погашением их в 2026 г.

Как передает "ИНФОТАГ", в сообщении компании говорится, что сделка представляет эталонную инвестицию в еврооблигации для региона Центральной и Восточной Европы в 2021 г., являясь значимым предложением в Молдове, поскольку группа продолжает оставаться единственным эмитентом, после первоначального размещения в 2019 г.

Новый выпуск еврооблигаций вызвал значительный спрос со стороны международных институциональных инвесторов, портфель заказов на период "букбилдинга" составил более $1,5 млрд.

На фоне высокого спроса со стороны инвесторов процентная ставка была установлена на уровне 8,45%, что на 365 пунктов ниже, в сравнении с первоначальным выпуском еврооблигаций на $300 млн., размещенном в 2019 г.

Поступления от выпуска будут использованы для финансирования досрочного погашения еврооблигаций с процентной ставкой 12% в сумме $300 млн. со сроком погашения в 2024 г. посредством предложения о приобритении any-and-all и соглашения по типу exit consent.

Выпуск, согласно ожиданиям, получил рейтинг "B" от Fitch Ratings и рейтинг "B-" от S&P Global Ratings.

"Новая сделка устанавливает новую веху в истории сделок Trans-Oil на рынке капитала после первоначальной сделки в 2019 г... Мы благодарим международное сообщество инвесторов за признание нашей стабильной работы и укрепленной бизнес-модели. Благодаря поддержке инвесторов, мы с уверенностью смотрим в будущее и продолжаем развивать наш агропромышленный бизнес в Дунайском регионе", - сказал Важа Джаши, генеральный директор и учредитель группы Trans-Oil Group. (Более подробно о втором размещении Trans-Oil Group еврооблигаций читайте на сайте агентства "ИНФОТАГ" - www.infotag.md - в рубрике "Пресс-релиз").