Grupul de companii Trans-Oil a emis noi euroobligaţiuni de 400 de milioane de dolari cu scadenţă în 2026.

Potrivit INFOTAG, în comunicatul companiei este menţionat că acordul reprezintă o investiţie de referinţă în euroobligaţiuni pentru regiunea Europei Centrale şi de Est în 2021. Noua emisiune de euroobligaţiuni a generat o cerere semnificativă din partea investitorilor instituţionali internaţionali, cu un registru de comenzi care a totalizat peste 1,5 miliarde de dolari în perioada de bookbulding.

Diversificarea cererii investitorilor a fost evidenţiată prin participarea activă a investitorilor, rata dobânzii a fost stabilită la 8,45%, cu 365 de puncte mai mică decât emisiunea iniţială de euroobligaţiuni 300 de milioane de dolari, plasată în 2019.

Veniturile din emisiune vor fi utilizate pentru finanţarea răscumpărării anticipate a euroobligaţiunilor care constituie 12% în valoare de 300 de milioane de dolari cu scadenţă în 2024, printr-o ofertă any-and-all şi un acord de tipul exit consent.

Este prevăzut ca emisiunea să primească un rating "B" din partea Fitch Ratings şi un rating "B-" de la S&P Global Ratings.

"Noua tranzacţie stabileşte o nouă etapă în istoria tranzacţiilor Trans-Oil pe piaţa de capital de la tranzacţia iniţială din 2019. Mulţumim comunităţii investitorilor internaţionali pentru recunoaşterea performanţei noastre stabile şi a modelului de afaceri consolidat", a declarat Vaja Jhashi, CEO şi fondator al Trans-Oil Group. (Pentru mai multe detalii despre a doua plasare a euroobligaţiunilor Trans-Oil Group, citiţi pe site-ul agenţiei INFOTAG - www.infotag.md - la rubrica "Comunicat de presă").